Az opportunity-ba pl. a vevőnek kiadott fázis esetén már be lehet írni a pontos termékeket is az ajánlatnak megfelelően. Ez azért előnyös, mert a riportok ezáltal sokkal pontosabbak, hiszen ezáltal látjuk a legprecízebben a várható igényeket a termékeinkre.

Állapot

A következő jellemző az opportunity állapotjelzése, pl.:

• nyitott
• nyert
• más által nyert
• vesztett
• megszűnt

Célszerű a más által nyert jellemzőt is használni, hiszen ugyanarra a projektre több partnerünk is indulat, de csak egyikük nyerhet (ideális esetben). A nem nyert partnerekre vonatkozó opportunity állapotát kell ily módon beállítani.

Piaci szegmens

Ne feledkezzünk meg a piaci szegmens jellemző fontosságáról. Segítséget kaphatunk a vevők és a projektek alapján pontosítani, hogy az adott cég az általunk rögzített opportunity-k (később ajánlatok és rendelések) alapján pontosabban milyen területen aktív. Ennek következtében pontosabb ajánlatokkal tudjuk a későbbiekben őket megcélozni.

Előrejelzés – Értékesítési érték

Többféle módon kezelhetjük az opportunity-t a projekt várható bevételi összege szerint. Mindenképpen kell egy mező a várható teljes értékesítési összeg számára, de ezen túlmenően további pontosító, vagy számított mezőket is használhatunk. Az egyik mód, amikor megadjuk a projektben szóba jövő termékköröket, vagy akár konkrétan a termékeket. Ekkor a termékadatbázisból véve az érték automatikusan számítódik. Célszerű külön jelölni, hogy ez az opportunity az előrejelzésbe beszámítson-e vagy nem.

Értékesítő csapat

Nem csak a termék és vevő adatokat célszerű rögzíteni, hanem a projektben a mi részünkről feladatot kapott kollégák is, mint pl. értékesítő, projektfelelős, ajánlat készítő, szponszor, kapcsolattartó stb. Ezeket az adatok is a visszakeresést segítik.

Versenytársak

A versenytársak elemzését külön oldalon végezhetjük el, ahol külön elemezhetjük versenytársanként az erősségeiket, gyengeségeiket, stratégiájukat, amely alapján kidolgozhatjuk a mi ellen stratégiánkat.

Követő dokumentumok

Ne felejtkezzünk el az opportunity-ből követő dokumentumként létrehozott további tranzakciókról, amelyek lehetnek pl. Activity-k (vevőlátogatás, vagy egyéb a vevővel kapcsolatos interakció), vagy kereskedelmi ajánlatok. Itt arra is mód van, hogy a tervek alapján az opportunity-ban található tételek (termékek és szolgáltatások listája) automatikusan átkerülnek az új tranzakcióba.

Végszó

Látható, hogy az iparágtól függően egy projekt kezelése lehet rendkívül egyszerű, de lehetőség van többlépcsős, minden szereplőt és termékkínálatot tartalmazó összetett opportunity rendszer kialakítására. A bennük felhasznált jellemzők és adatok a későbbi keresést, és kiértékelést könnyítik meg. Ennek elfogadtatása az értékesítési szervezetben nem könnyű dolog, mert úgy tűnik, rendkívül sok felesleges adminisztrációt kell a értékesőknek végezniük, és az eredményt nem ők látják, hanem a vezetőik. Mégis, minél pontosabban követik projektjeiket, annál hatékonyabb lesz a vevőkezelés. Ennek eredménye viszont csak fokozatosan válik számukra is érzékelhetővé.